同梦同兴，打造兴证特色家族财富办公室丨兴业证券家族财富办公室“兴·世家|承·未来”尊享服务体系发布会
潮起潮落，大浪淘沙，追求卓越的企业从不肯停歇奋斗的脚步。
与家国同梦，与时代同兴。做有温度的金融，服务千万家庭，是兴业证券三十年始终不改的初心。在兴业证券成立30周年之际，兴业家族财富办公室精心打造了这一场大咖云集的线上发布会，并于此次发布会正式推出兴业证券家族财富办公室“兴·世家|承·未来”尊享服务体系。本次线上云聚会，兴证集团投研界领军人物，携手行业顶级私募股权、教育、慈善、法律等大咖汇聚一堂共话家族财富未来。
在众多金融人士、行业媒体与线上观众的共同见证下，兴业证券党委委员、副总裁胡平生、兴业证券家族财富办公室总经理刘金平、兴业证券慈善基金会秘书长梁谦、同创伟业董事合伙人张文军、盈科律所全球合伙人王效锋、北京师范大学教育集团董秘白冰一起启动了“兴·世家|承·未来”尊享服务体系的发布。
▲从左依次为：刘金平、胡平生、梁谦、张文军、王效锋、白冰
该服务体系包括“研究赋能、家办顾问、尊享增值”三大类极具券商特色的服务，以及家族客户年度峰会、兴证策略会专享名额、行业研究员1V1、尊享调研、尊享定制产品、财富诊断与规划、投融资综合服务、家族财富配置咨询、兴证企业家俱乐部、未来领袖训练营、爱无界慈善汇等11项尊享服务，旨在打通“财富管理-资产管理-投资银行”业务价值链，为客户提供个人、家族、企业服务，并进一步延伸到慈善等社会服务。
在此服务体系中，“行业研究员1V1”服务十分亮眼，这项服务将为客户提供兴证研究院行业研究员、资深分析师、高级分析师1V1沟通服务。“尊享定制产品”预期也将受到客户的青睐，兴业证券家族财富办公室将为客户提供兴证心选“尊享30”系列专户、稀缺PE基金、优秀管理人定制专户、境外优质资产。
围绕核心业务思路，“服务财富诊断与规划”和“家族财富配置咨询”都是兴证家办为家族财富客户打造的专属特色服务。为满足客户理财规划、风险隔离的需求，针对客户家庭状况、家族企业经营状况及家族资产形态、分布与风险等，提供家庭财富和家族企业的综合诊断。同时，协同信托公司或外部资源，利用家族信托等独特的法律结构，为客户财产配置、财产分配等定制化需求提供支持。
在针对家族财富客户二代方面，兴业证券提供了“未来领袖训练营”专项服务，旨在为家族财富客户子女带来投研、投教课程等系列活动，有线上培训和线下参与等模式，会根据客户的需求来进行实际的专属服务安排。
此次线上发布会，兴业证券家族财富办公室还与盈科律师事务所、北京师范大学教育集团签订战略合作启动仪式。兴业证券家族财富办公室总经理刘金平、盈科律所全球合伙人王效锋,北京师范大学教育集团董秘白冰三人共同启动了合作项目，这标志着兴业证券家族财富办公室打造的“券商+律所+教育”三位一体服务正式开始面向客户。
▲从左依次为：王效锋、刘金平、白冰
兴业证券特设家族财富办公室，定位为“投行+私行”型家族办公室，聚焦兴业证券集团的“投行+投研+投顾”三大核心能力。为更好地服务超高净值客户，满足高净值人群多元综合的财富管理需求，兴业证券家族财富办公室为客户提供“券商特色”“兴证优势”的一站式综合服务方案。
兴业证券党委委员、副总裁胡平生为此次发布会致辞，经过改革开放四十多年的发展，中国GDP总量已超百万亿，成就了属于中国的经济奇迹。在三期叠加背景下，经济发展也需要由粗放式向高质量转型，形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展新格局。在战略部署上，也对新时代社会经济发展提出了新要求。
兴业证券全球首席策略分析师、经济与金融研究院副院长、海外研究中心总经理、新财富白金分析师张忆东，则通过视频录播形式，分享了对外海外市场、中国宏观投资时钟，以及A股、港股的深度分析。张忆东提到，明年A股仍是震荡市、结构性牛市，科创成长和均值回归两条主线。明年港股是一个技术性小牛市，跌深反弹。而对港股来说，今年一季度是“小牛市”，三季度是“技术性熊市”，无论是房地产、互联网、还是教育行业，产业政策风险完全超预期。但明年这些产业政策边际改善，经济也必将进入企稳期。
▲兴业证券全球首席策略分析师 张忆东
兴业证券家族财富办公室总经理刘金平分享了中国高端财富市场概览及行业现状和未来趋势，以及兴业证券家族财富办公室对高端财富市场的探索。他提出，高端财富管理行业四大痛点，一是依赖智力资本发展；二是盈利模式尚不清晰；三是法律保障有待完善；四是传统文化观念掣肘。
刘金平强调，中国财富管理市场目前的趋势：趋势一、财富管理行业马太效应加剧，利好头部机构。趋势二、全球化将与本土化双轮驱动。趋势三、是多元资产配置意识的深化，将使得“大权益”资产吃香；趋势四、是数字化浪潮，将驱动财富投顾变革。
刘金平还介绍了兴业证券家族财富办公室“以超高净值及上市公司股东和董监高为目标客户，打造‘投行+投研+投顾’三大核心能力，逐步完成从‘以销售为中心’到‘以产品为中心’再到‘以客户为中心’的三阶段进阶。”
▲兴证家族财富办公室总经理 刘金平
应用经济学博士，兴证全球基金首席培训师包卫军在主旨演讲中介绍了FOF发展的现状、未来和背后的逻辑。他提出，FOF正在受到更多投资者的人口的关注。随着基金投顾的专业越来越成熟，中国的FOF 行业大有可为，也需要一些外力政策的支持。但是毫无疑问，这是很重要的一个赛道。
▲应用经济学博士，兴证全球基金首席培训师 包卫军
北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人许慧芳，首先解析了共同富裕下的家族财富传承，一是三次分配对财富的影响；二是家族参与慈善路径；三是兴业证券与盈科律所的强强联合，能为家族传承提供，更加综合和全面的一站式财富法律服务。“凡事预则立，不预则废”，她表示，兴业证券将和盈科律所合作，为家族财富传承提供全生命周期法律服务。
▲北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人 许慧芳
同创伟业董事、合伙人张文军在演讲中回顾了经济增长的脉络，提出中国的力量正在迅速崛起，没有任何力量能够阻止，预测中国的经济总量2030年将超过美国。中国居民资产配置要重点配置股权投资。未来十年具有大发展机会的行业有科技投资、半导体、人工智能、区块连、企业服务、新能源汽车、生物医药等。他认为投资是一生的修行，应遵循严格的投资纪律，追求内心的快乐和充盈。获得财富，参悟人生。
▲同创伟业董事、合伙人 张文军
兴业证券慈善基金会秘书长梁谦提出教育赋能，将高净值客户的慈善需求和教育资源对接，协同绿色金融、乡村振兴等，使公益资金形成正向的循环。
盈科律师事务所高级合伙人许慧芳表示要协助家族形成有效的沟通习惯，帮助家族财富发现在发展中潜在的风险。目前，大部分家族都是“火中取栗有余，未雨绸缪不足”，所以在家族办公室中，法律服务必不可少，且将以合法合规为基础。
同创伟业董事、合伙人张文军强调，做投资首先要挑选最顶级的投资管理人，找到最优秀PE/VC基金的投顾机构，才能在投资中规避高风险，获取高收益。
北京师范大学教育集团董秘白冰提出了家族子女教育的四个模块，一是家模块，旨在打造美好家庭；二是爱模块，旨在建立亲子关系和亲密关系；三是育人模块，主要为家族子女匹配一些课程，如财商、出国留学等；四是修身模块，建立体验营，如红色主旋律，中国传统优秀文化等，让家族子女提前进行社会体验。最终使教育和财富结合，向上向善。
最后，兴业证券家族财富办公室总监朱楠楠为此次圆桌会议做了总结。
▲从左依次为：朱楠楠、梁谦、许慧芳、张文军、白冰
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责任编辑：Lily