另类投资与家族财富2024——HED系列峰会中东站
2024-01-09 14:42:04 来源：财视中国
关键字：迪拜 另类投资 家族财富
在当前全球经济格局下，中东投资人意识到多元化投资的重要性，正在加强对其他市场的研究和分析，积极寻找具有潜力的市场，以拓宽投资渠道、应对全球经济波动。
近几年中东主权基金对中国市场的投资不断加码。以管理规模算，中东目前排名第一的主权基金为阿布扎比投资局（ADIA），管理规模为8530亿美元，随后包括科威特投资局（KIA），管理规模为8030亿美元，沙特公共投资基金（PIF），管理总资产7767亿美元，卡塔尔投资局（QIA），管理规模4750亿美元。
在二级市场方面，在上市公司半年报公布后，阿布扎比投资局和科威特投资局合计现身61家A股公司前十大流通股股东名单中。从行业分布来看，这两大机构持股行业主要包括汽车、医药生物、有色金属等。从市值来看，两大机构更倾向于布局中小盘成长股。截至2023年上半年末，阿布扎比投资局（ADIA）出现在26家A股前十大流通股股东名单中，而科威特投资局（KIA）现身36家A股中报前十大流通股股东，上半年末两只主权财富基金总计持有A股市值136.9亿元。
目前KIA在中国的主要投资领域包括二级市场股票（通过QFII）、中国银行间债券市场、知名企业股权以及基础设施建设。
根据兴业证券的研究，2020年以来，阿布扎比投资局持续加仓中国大陆资产，中国大陆在其头寸当中占比从2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%，在其头寸当中的排名从2019年末的第五升至2023年一季度的第三。
东方证券表示，俄乌冲突后全球油价经历过一波上涨，中东产油国因此获得大量石油出口收入，其国家主权财富基金规模也得到了大幅增长。根据主权财富基金研究所（SWFI）统计，截至2023年5月，来自中东的主权财富基金中，阿布扎比投资局资产规模达到9930亿美元；科威特投资局资产规模为7690亿美元；沙特公共投资基金资产规模为7300亿元；卡塔尔投资局资产规模为4500亿美元；穆巴拉达投资局资产规模为2760亿美元（6月数据）。
资料显示，目前中东主权基金中只有一小部分（约1%-2%）投资于亚洲，主要是中国。未来其投向中国的资金有望大幅增长。
港交所行政总裁欧冠升今年6月对外表示，预计到2030年，中东主权基金的规模将从目前的4万亿美元增长至10万亿美元。“届时将有超过10%-20%的投资投向中国。也就是说1万亿-2万亿美元的资金将被重新分配到中国的投资中，这是非常庞大的。”
与此同时，全球诸多大型知名资产管理公司例如黑石、贝莱德、高盛等正积极进军迪拜，寻求投资机会。从国内看，近期崛起了量化私募也在积极出海投资，主要原因有三个，一是海外的资金更有优势，比国内资金更长期、更稳定、更理性。第二，海外的融资成本更低，而且海外借券或对冲的成本更方便，同时出海投资更容易分散不同国家的投资风险。第三，从公司运营角度，能吸引海外人才。
在股权投资方面，中东机构投资人也显示出积极的兴趣，仅2023年：
2023年1月深圳引入中东主权基金——沙特阿拉伯基金，在境内成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，首支基金规模超10亿美金，将正式入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。
5月24日，沙特愿景工业公司与中国新能源科技公司TCL中环签署战略合作协议，计划成立合资公司，并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目...
6月11日，沙特投资部与中国创新型出行科技公司华人运通签署价值56亿美元的合作协议，计划成立从事汽车研发、制造与销售的合资公司。
6月19日，约旦最大私营公司Manaseer Group与中国汽车公司长城华冠签署战略合作协议，计划在约旦成立从事电动汽车生产、销售的合资公司。
7月21日，沙特阿美石油公司完成对中国民营炼化企业荣盛石化总计34亿美元的战略投资，收购荣盛石化10%股权。媒体报道，沙特阿美在华投资总额已超过1000亿元人民币，而且计划进一步加大对华投资。
7月13日，阿联酋主权财富基金之一，CYVN Holdings完成对中国智能电动汽车公司蔚来总计11亿美元的战略投资，收购蔚来7%股权。
2023年8月26日，阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.57亿股，平均每股1.5132港元。
我们将邀请来自中东的主权基金、养老金、基金会、家族办公室、私行以及资管机构决策者共聚一堂，探讨在当前环境下如何实现有效的投资策略和资产配置，分享前沿的市场洞察和新兴投资机遇。
多元议题讨论
探讨一系列另类投资和家族财富管相关的多元化议题，如全球资产配置、新兴市场机会、中东家办投资策略、私募信贷和财富管理ESG等话题，能够与同行、专家和业内领袖建立联系，共同推动亚洲-中东投资管理市场的互联与互动。
迪拜实地考察
迪拜作为全球重要的金融中心之一，欧亚大陆的中转站和全球财富的聚集地，拥有独特的地理位置和经济优势。峰会期间，参会者还将有机会进行实地考察迪拜国际金融中心、迪拜投资公司、迪拜家族办公室、迪拜多商品交易中心、迪拜投资集团等，深入了解迪拜的金融市场和投资环境。承接中东基金，投资新兴市场。诚挚相邀，迪拜相见！
活动合作:
姚女士
电话：+862151601000-8018
近几年中东主权基金对中国市场的投资不断加码。以管理规模算，中东目前排名第一的主权基金为阿布扎比投资局（ADIA），管理规模为8530亿美元，随后包括科威特投资局（KIA），管理规模为8030亿美元，沙特公共投资基金（PIF），管理总资产7767亿美元，卡塔尔投资局（QIA），管理规模4750亿美元。
在二级市场方面，在上市公司半年报公布后，阿布扎比投资局和科威特投资局合计现身61家A股公司前十大流通股股东名单中。从行业分布来看，这两大机构持股行业主要包括汽车、医药生物、有色金属等。从市值来看，两大机构更倾向于布局中小盘成长股。截至2023年上半年末，阿布扎比投资局（ADIA）出现在26家A股前十大流通股股东名单中，而科威特投资局（KIA）现身36家A股中报前十大流通股股东，上半年末两只主权财富基金总计持有A股市值136.9亿元。
目前KIA在中国的主要投资领域包括二级市场股票（通过QFII）、中国银行间债券市场、知名企业股权以及基础设施建设。
根据兴业证券的研究，2020年以来，阿布扎比投资局持续加仓中国大陆资产，中国大陆在其头寸当中占比从2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%，在其头寸当中的排名从2019年末的第五升至2023年一季度的第三。
东方证券表示，俄乌冲突后全球油价经历过一波上涨，中东产油国因此获得大量石油出口收入，其国家主权财富基金规模也得到了大幅增长。根据主权财富基金研究所（SWFI）统计，截至2023年5月，来自中东的主权财富基金中，阿布扎比投资局资产规模达到9930亿美元；科威特投资局资产规模为7690亿美元；沙特公共投资基金资产规模为7300亿元；卡塔尔投资局资产规模为4500亿美元；穆巴拉达投资局资产规模为2760亿美元（6月数据）。
资料显示，目前中东主权基金中只有一小部分（约1%-2%）投资于亚洲，主要是中国。未来其投向中国的资金有望大幅增长。
港交所行政总裁欧冠升今年6月对外表示，预计到2030年，中东主权基金的规模将从目前的4万亿美元增长至10万亿美元。“届时将有超过10%-20%的投资投向中国。也就是说1万亿-2万亿美元的资金将被重新分配到中国的投资中，这是非常庞大的。”
与此同时，全球诸多大型知名资产管理公司例如黑石、贝莱德、高盛等正积极进军迪拜，寻求投资机会。从国内看，近期崛起了量化私募也在积极出海投资，主要原因有三个，一是海外的资金更有优势，比国内资金更长期、更稳定、更理性。第二，海外的融资成本更低，而且海外借券或对冲的成本更方便，同时出海投资更容易分散不同国家的投资风险。第三，从公司运营角度，能吸引海外人才。
在股权投资方面，中东机构投资人也显示出积极的兴趣，仅2023年：
2023年1月深圳引入中东主权基金——沙特阿拉伯基金，在境内成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，首支基金规模超10亿美金，将正式入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。
5月24日，沙特愿景工业公司与中国新能源科技公司TCL中环签署战略合作协议，计划成立合资公司，并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目...
6月11日，沙特投资部与中国创新型出行科技公司华人运通签署价值56亿美元的合作协议，计划成立从事汽车研发、制造与销售的合资公司。
6月19日，约旦最大私营公司Manaseer Group与中国汽车公司长城华冠签署战略合作协议，计划在约旦成立从事电动汽车生产、销售的合资公司。
7月21日，沙特阿美石油公司完成对中国民营炼化企业荣盛石化总计34亿美元的战略投资，收购荣盛石化10%股权。媒体报道，沙特阿美在华投资总额已超过1000亿元人民币，而且计划进一步加大对华投资。
7月13日，阿联酋主权财富基金之一，CYVN Holdings完成对中国智能电动汽车公司蔚来总计11亿美元的战略投资，收购蔚来7%股权。
2023年8月26日，阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.57亿股，平均每股1.5132港元。
在此背景下，由财视中国主办的“另类投资与家族财富 2024——HED系列峰会中东站”应运而生，将于2024年4月22日于阿联酋·迪拜举办。此次活动的系列行程为期一周，将为中国杰出资管机构与中东机构投资人提供一个交流合作的平台，共同探索亚洲地区的投资潜力，分享行业见解，并促成合作伙伴关系的建立。
活动亮点：
我们将邀请来自中东的主权基金、养老金、基金会、家族办公室、私行以及资管机构决策者共聚一堂，探讨在当前环境下如何实现有效的投资策略和资产配置，分享前沿的市场洞察和新兴投资机遇。
多元议题讨论
探讨一系列另类投资和家族财富管相关的多元化议题，如全球资产配置、新兴市场机会、中东家办投资策略、私募信贷和财富管理ESG等话题，能够与同行、专家和业内领袖建立联系，共同推动亚洲-中东投资管理市场的互联与互动。
迪拜实地考察
迪拜作为全球重要的金融中心之一，欧亚大陆的中转站和全球财富的聚集地，拥有独特的地理位置和经济优势。峰会期间，参会者还将有机会进行实地考察迪拜国际金融中心、迪拜投资公司、迪拜家族办公室、迪拜多商品交易中心、迪拜投资集团等，深入了解迪拜的金融市场和投资环境。承接中东基金，投资新兴市场。诚挚相邀，迪拜相见！
活动合作:
姚女士
电话：+862151601000-8018
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