券商财富管理转型正酣 组织架构固化等难题待解

    2019-05-14 00:27:30    来源:北京商报
    关键字:财富管理 券商 组织架构

    券商财富管理转型正酣 组织架构固化等难题待解

      北京商报讯(记者 孟凡霞 实习记者 马嫡)靠天吃饭的券商机构,正试图扭转困局。北京商报记者发现,多家券商今年官宣加码财富管理业务,山西证券公告拟设财富中心后,兴业证券也最新宣布即将推出财富管理会员服务体系。此前,中信证券、银河证券、东方证券华泰证券等机构也陆续涌入转型财富管理的大军。不过有分析人士指出,券商要转型财富管理考验的是平台综合能力,真正实现财富管理道阻且长,产品设计和组织配合等挑战艰巨。

      将经纪业务总部更名为财富管理总部后,兴业证券在推进财富管理业务上又有了新动作。兴业证券总裁刘志辉5月10日透露,兴业证券财富管理会员服务体系即将发布。据介绍,该体系是兴业证券为用户提供的一项财富管理增值服务,根据资产情况把客户分成六个层级,提供差异化、专业化、精准化服务。获得兴证会员资格的用户,在会员有效期内,可按会员类别享有相对应的会员权益和各项专属服务。

      事实上,客户分层管理已成为券商发力财富管理的必由之路,此前已拥有自身财富管理部的山西证券,在今年3月26日又发布公告称,拟新设财富中心,为公司一级部门,专注为公司高端客户提供优质金融服务,探索和固化超高净值客户服务内容和标准。

      首创证券研发部总经理王剑辉对北京商报记者表示,客户分层是投资者适当性管理的重要内容,不过在他看来目前客户分层更多是静态的,未来应该通过一些信息汇集、数据分析等动态方式对客户进行分层管理,同时在产品上也要有相应的调整,需要有符合动态变化的、比较灵活的产品设计。

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