构建“通、联、赢、鑫”四大系列科创金融产品业态 西安银行助力科创企业在资本市场大展宏图

    2019-04-29 00:03:21    来源:21世纪经济报道
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    构建“通、联、赢、鑫”四大系列科创金融产品业态 西安银行助力科创企业在资本市场大展宏图

        

        随着国家相关部门大力倡导金融服务实体经济助力经济转型发展,地方政府正积极行动,为科创企业发展打造更全面完善的金融服务体系。

        4月26日,西安市人民政府联合中国银行业协会举办“金融业支持科创型企业发展专题研讨会”,邀请陕西省证监局、香港交易所、德勤会计事务所等众多金融机构专家介绍 A 股科创板、H股上市等相关情况,助力当地科创型企业通过资本市场直接融资,谋求更大发展空间同时,组织银行机构共同研讨科创企业信贷融资存在的问题与挑战,搭建更优化畅通的银企沟通渠道,塑造更完善全面的信贷服务体系,助力科创企业快速成长腾飞。

        “科创企业的快速成长和顺利上市,离不开科创金融的精心培育和紧密支持。在中国转变经济发展方式、转换增长动力的关键时期,作为西北首家A股上市银行,西安银行将不断探索与创新科创金融服务模式,为科创企业塑造全生命周期的专业全面金融服务体系。”一位西安银行人士指出。

        在资本规划的顶层设计思路下,当前西安银行针对科创企业不同发展阶段的个性化金融服务需求,推出了以“通、联、赢、鑫”四字为主题的系列金融服务产品业态,覆盖科创企业初创、成长、上市、上市后经营、产业兼并整合等不同发展阶段的综合金融服务需求,切实解决科创企业在不同发展过程的金融需求痛点与难点。

        “对银行而言,做好科创金融服务,更像是一场长跑,比的是眼光、耐力和耐心。只有塑造与科创企业核心技术研发、业务成长与产业结构升级相匹配的金融服务体系,银行才能在风险可控的前提下,与科创企业携手共同成长,并通过科创企业的高成长实现自身的回报。”上述西安银行人士强调说,作为一家以稳健和服务本地经济为特色的上市银行,西安银行早已形成做好科创金融服务的长期定力,通过卓越的金融服务,积极助推科创企业登陆境内与香港资本市场谋求更大发展空间,为当地实体经济快速发展做出更大的贡献。

        构建科创企业全生命周期金融服务体系

        作为一家区域性法人银行,西安银行始终贯彻落实国家宏观经济政策,紧抓地方经济发展机遇,充分发挥自身“属地性、灵活性和商业性”优势,积极调整信贷结构、创新科创企业金融服务、助力当地科创企业快速成长与实体经济蓬勃发展。

        早在2013年,西安银行设立科技专营支行,专注于探索为科创企业提供一系列定制化金融服务,一年后,西安银行发起了小微金融专营部门,构建信贷工厂经营模式与分级授权授信制度,积极支持科创型小微企业发展。

        2016年,作为国内10家率先试点投贷联动的银行之一,西安银行以产业聚集的分支机构为核心,将科创、文创、军民融合作为战略重点和经营特色,逐步形成“贷+投”双轮驱动业务框架,同时配置“专项额度+专项流程+专项团队”,开发专属的“期权+债权”类投贷联动产品,有效解决不同新兴行业科创类企业的融资难融资贵问题。

        目前,西安银行推出逾30款特色信贷产品,全面满足科创企业在创业期、成长期、快速发展期、上市期、上市后运营期、产业兼并整合期的综合金融服务需求。具体而言,通过资本规划的顶层设计,西安银行打造加速发展、降低成本、赋能企业、资源优化配置等4个核心主题的金融服务体系,协助科创企业不断提升经营战略、企业运营、技术研发、市场拓展、团队搭建、公司冶理、现金流塑造、投融资优化配置等方面的能力,夯实科创企业长期增长驱动力,力争孵化科创领域的更多“独家兽”级别企业。

        在西安银行内部,上述四大核心主题的金融服务体系,被概括为以“通、联、赢、鑫”四字的产品业态。

        所谓“通”,即打通企业资金链,加速企业成长。因此西安银行专门研发了贸易通、融易通两款产品,前者依托科创企业与客户之间的真实贸易背景,基于企业不同环节的供应链特点,以各种方式将企业有形资产转化为现金资产,加速科创企业生产性流动资金的周转,提振供应链运营效率;后者则以政府增信、无形资产质押、集体融资等方式,为科创企业在技术研发、知识产权转化项目运营、生产运营等关键成长期提供继续的资金支持。

        所谓“联”,即联合内外部金融资源优化企业融资结构,降低融资成本。针对科创企业经营成长过程需要大量资本支持,但股权投资融资成本过高且较难获得,银行贷款难向轻资产科创企业提供授信等痛点,西安银行专门开发了一款“含权贷”产品,它属于投贷联动业务的一项创新——基于企业未来的高成长预期,西安银行在向其发放专项贷款同时,锁定企业一定股权数量的认股选择权,这部分认股选择权既可以在行权期限内行权,也可以由企业回购,从而有效解决科创企业在成长阶段的低息融资需求。

        与此同时,针对科创企业融资来源单一所造成的融资难融资贵问题,西安银行依托自身与各类金融机构的良好合作关系,为科创企业提供代理投融资服务,令企业获得优质的,适合企业发展的融资搭配方案,进一步降低企业资金获取成本和沟通选择成本。

        所谓“赢”,即提供综合融智方案,赋能企业发展。为此西安银行凭借地方法人银行独有的股东背景、信息资源、市场影响力等综合优势,帮助科创企业弥补自身在政策、研发、营销、运营四个核心体系的短板,协助企业重塑中长期发展战略规划,赋能发展战略落地,巩固长期发展根基。

        目前,西安银行还积极“输出”西部领先上市银行特有的资金、资源、人才等综合优势,从企业IPO常见被否问题入手,帮助企业对症下药,完善治理机构与合规经营架构,通过专业化的融资+融智服务,帮助企业扫除上市障碍,夯实上市基础。

        所谓“鑫”,即资源优化整合,助力企业兼并重组产业升级。为了支持科创企业合理的并购行为,西安银行通过提供专业的并购顾问,为大型科创企业提供定制化的并购融资操作建议,以及完善的并购后融资服务,促进企业顺利快速完成并购,实现产业资源优化整合。与此同时,西安银行内部还在整合各种资源优势和专业优势,协助科创企业引入战略投资者与各类产业资源,通过技术升级与业务拓展提升企业业务核心竞争力。

        “通、联、赢、鑫”四大产品系列一经面世,就让众多当地科创企业获益匪浅。

        2006年,一家致力于天然植物提取物研发、生产和出口的陕西生物科技企业遇到流动资金短缺困难,囿于科技型企业缺乏足够的抵质押物,它寻找多家银行寻求信贷融资都无功而返。一次偶然机会,这家企业邂逅了西安银行,西安银行高新科技支行迅速行动起来,很快通过企业知识产权等无形资产质押,给予这家企业所需的运营资金。如今,这家企业发展态势蒸蒸日上,去年销售收入达到9.4亿元,位列全国植物提取物出口企业20强行列,正积极筹划IPO。

        “类似的案例还有很多,甚至众多科创企业与西安银行一路携手成长前行,我们见证了他们的高成长,持续满足他们在各个成长阶段的金融服务需求,他们也见证了我们科创金融业务的快速发展,以及服务能力的持续提升。”上述西安银行人士表示。这也让西安银行科创金融产品系列有了更大的用武之地——目前,“通”与“联”系列产品主要为初创期与成长期科创企业度身定制,“赢”系列产品专注于为科创企业上市与上市后运营提供“赋能”服务,“鑫”系列产品则聚焦科创企业的产业资源优化整合与兼并重组,彼此之间相互配合,协助科创企业更快更好地登陆境内与香港资本市场,并在这些资本市场迅速站稳脚跟大展宏图。

        助力科创企业成功迈入资本市场

        随着科创板即将面世,西安市政府正酝酿出台一系列扶持措施,助推当地科创企业登陆科创板获得更大发展空间。

        据悉,西安市相关部门发布了《“龙门行动”计划之遴选“科创板”上市企业征集令》,广泛征集当地优质科创企业,夯实“科创板”后备资源同时,邀请中信建投、中金、国泰君安等众多全国头部券商召开企业科创板上市推介会,向当地拟登陆科创板的优质科创企业给予遴选、分层、辅导、推荐。

        《西安市科创板上市意向企业情况统计表》显示,当前西安市已储备180家优质科创企业。其中,列入“精选层”的10企业已全部完成股改,各项要求基本对标科创板上市标准,5家企业已在证监会等相关部门开展辅导备案。

        在上述西安银行人士看来,这无疑给予西安银行持续拓展科创金融业务带来新的发展机遇。目前,西安银行一方面依托“龙门行动”计划的深入实施,积极与国内大型券商等金融机构开展合作,推动更多当地处于快速成长阶段、业务合规运营的科创企业尽早登陆科创板,为企业进一步高成长奠定更好的基础;另一方面通过构建深度行业研究库、优选客户项目库、外部机构合作库、科创产品方案库、专业团队人才库等五大方面的资源储备,构建全辖区域覆盖的完整科创金融服务业务体系,将多元化专业化的科创金融服务覆盖到更广泛行业领域的科创企业,推动他们早日登陆资本市场一展抱负。

        目前,在西安银行的科创金融助力下,多家当地科创企业正无限“接近”科创板。比如一家从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、铪材料、超导材料、特种金属装备研发、生产和销售的西安材料科技股份有限公司,从2010年起获得西安银行逾万亿元的综合授信额度,极大程度解决了企业发展过程的资金需求。目前这家企业经过多年快速发展,去年营业收入超过10亿元,净利润达到1.4亿元,相关技术与产品品质处于国内外领先水平,属于国内率先实现低温超导线材商业化生产的企业,也是全球领先的铌钛锭棒及线材全流程生产企业。近期,这家企业已入选西安市首批拟登陆科创板的上市企业名单。

        与此同时,西安银行还积极与境外律所、会计师事务所、投资银行建立广泛沟通,为当地科创企业登陆香港资本市场提供专业金融服务,满足它们多元化的资本市场融资需求。

        西安银行董事长郭军表示,上市后,西安银行将紧跟经济转型步伐,以更加成熟的姿态,更加主动的作为,积极探索科创金融的创新发展,持续提升科创金融的服务能力,将更高质量、更具个性化的专业高效金融服务带给每一家科创企业,与科创企业互生共赢,一路同行,共同推动国家经济转型发展与实体企业技术升级。

        

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