2019中国湖南首届财富管理高峰论坛举办 2019中国湖南首届财富管理高峰论坛举办
湖南等三省300多位金融理财师参加本次论坛 湖南等三省300多位金融理财师参加本次论坛

  (文/财经主编 邱晓)2019年4月13日,中国湖南首届财富管理高峰论坛暨长沙理财师俱乐部成立仪式在长沙浦发金融大厦举办。本次论坛由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)主办,长沙理财师俱乐部、湖南融邦律师事务所联合承办、浦发银行长沙分行、长沙财中投资管理有限公司协办。来自湖南、湖北、江西三省的300多位金融理财师、业界专家出席。湖南省地方金融监管局、湘江新区金融服务中心相关领导出席,共同进行了俱乐部揭牌仪式。

  推动区域财富管理事业发展

  随着投资新渠道、理财新方式的不断涌现,财富管理呈现出百花齐放的迅猛发展局面,新的变局、新的转型已然而至。本次峰会致力于提升财富管理行业的职业素养和执业能力,增进中部地区金融行业财富管理从业者交流;为广大财富管理从业人员及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,倡导国民树立科学的金融理财意识,推动湖南区域财富管理事业健康繁荣发展。

  据介绍,长沙理财师俱乐部是在FPSB China指导下的,由金融从业代表人士及系列持证人组成的理财师行业学习与自律组织。发挥对从业者自律、对行业积极引导的正向作用,以理财师俱乐部为载体,搭建资源共享、人才成长、行业交流的会员服务平台,提升会员职业幸福感。

  论坛现场,现代国际金融理财标准(上海)有限公司CEO黎强先生为大家带来了《上证50指数期权交易-风险与收益的平衡》的主题演讲,对当前证券投资市场的最新形势进行了精彩演讲;湖南融邦律师事务所主任,湖南省律协金融证券保险委员会副主任严继光律师带来“2019-洞见财富管理趋势”的主题演讲。

长沙理财师俱乐部首任会长王畅 长沙理财师俱乐部首任会长王畅
长沙理财师俱乐部副会长、知名金融律师严继光 长沙理财师俱乐部副会长、知名金融律师严继光

  FPSB Chnia 机构服务部副主管沈喆对长沙理财师俱乐部的成立表示热烈祝贺。他表示,随着社会经济的发展和人民财富水平的提高,市民大众广泛拥有股票、保险、基金债券,投资途径越来越多、涉及领域越来越广泛,对于理财的需求也随之不断增长,而在中国高端专业理财人才已成为稀缺资源,未来理财师将成为最具有吸引力的职业之一。

  在金融监管部门和兄弟俱乐部的支持下,长沙理财师俱乐部还联合FPSB China发起“中部地区财富管理执业大数据问卷调查”,发起本次调研的区域为湖南,湖北,江西等省市。通过设计调研内容、统计、分析、制作报告。以问卷方式调研中部地区各大金融机构财富管理板块,通过了解理财师持证人的需求及现状,发布中部地区财富行业从业人员的分析报告。

  打造“共生型”理财师交流合作组织

  “‘共生型组织’就是我们想要把俱乐部带往的方向,让理财师具备‘未来领导力’是我们引导成员成长的方向。”长沙理财师俱乐部会长、诺亚控股有限公司长沙财富管理中心高级总经理王畅表示,俱乐部应结合高净值客户的需要,整合跨领域的资源,形成高效合作的组织,实现互为主体、资源共通、价值共创、利润共享,进而创造单个组织无法实现的高水平发展。所以我们的俱乐部应该是开放而包容的,是像水一样的组织。水的特征表现在一个组织里,就是组织的开放和弹性,像水一样变换,可以让我们的成员有能力面对环境带来的近乎所有的挑战。

  对于理财师个人而言,我们俱乐部应该正确的引导他们由个体向社会化转化,主要是四个方面,学习生存技能、内化社会文化、完善自我观念、学会承担社会角色。

  据悉,作为长沙理财师自己的组织和交流发展平台,长沙理财师师俱乐部将加大财富管理专业人士的学习交流,引入优质的师质力量给理财师输血,通过体验式或私董会形式,提高本土理财师的职业综合水平。为了让理财师信息的获得不再局限于从业机构,而有更高维度的理解和认知,该俱乐部还将联动全国乃至全球的财富管理人士进行交流与分享,让理财师的视野能超越高净值客户的需求。

  FPSB China是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行CFP®系列资格认证和CFP系列商标管理的机构。截至2019年3月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为234,380人,其中AFP持证人总人数为196,422人,CFP持证人总人数 达到31,171人,EFP持证人达到3,540人 ,CPB持 证人为3,247人。