全球资管璀璨迪拜，为中东资本投资中国搭建桥梁丨另类投资与家族财富峰会圆满举办！
2024-05-15 14:00:00 来源：财视中国
关键字：全球资管 中东资本投资中国 家族财富峰会
为深入探索全球资本市场与各类投资策略，重塑市场和投资实践，为各类资管机构的发展提供更多合作可能，由财视中国主办的“另类投资与家族财富 2024——HED系列峰会中东站”于2024年4月23日在阿联酋·迪拜圆满召开。此次峰会的战略合作伙伴为迪拜国际金融中心（DIFC），峰会同时得到了保丰国际集团、东英资管、21shares等机构和caproasia、Private Banking等媒体的大力支持。
峰会期间，来自全球资本市场的业内杰出代表，共同探讨了全球宏观经济、中东区域经济、中东家办财富管理、私募量化与股权投资、固定收益等行业前沿话题。此次中东之行，财视中国带领国内参会金融机构分别参访了纳斯达克迪拜交易所、迪拜国际金融中心（DIFC）、迪拜金融服务管理局（DFSA）以及阿布扎比国际市场等阿联酋主流金融机构。
财视中国创始人兼CEO朱浩为本次峰会开幕致辞，HED峰会有超过10年的品牌运营，超过15场大型峰会和超过30场闭门沙龙已经覆盖了中国主要投资管理机构和境外主流资管机构。朱浩表示，尽管当前中国市场充满不确定性，但其中也孕育着巨大的机遇。中国国家统计局近期发布的数据显示，2024年第一季度国内生产总值（GDP）约为29.63万亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，显示出稳健的经济态势。过去几年，我国在创新领域取得了显著成果，尤其是在ETF和量化投资策略方面，这些创新都为投资者提供了更多工具和策略选择，增加了中国资本市场的活力和多样性。
▲财视中国创始人兼CEO 朱浩
▲迪拜金融服务管理局（DFSA）行政总裁 Ian Johnston
迪拜国际金融中心（DIFC）首席业务发展官Salmaan Jaffery进行了主题为“DIFC-中国走廊：促进资本、人才和贸易流动”的主题演讲。据最新数据显示，中东地区与中国的贸易额在近年来持续增长，表明了中国与中东地区经济合作的深度和广度都在不断增强。DIFC作为全世界发展程度最高的金融中心之一，也是中东、非洲和南亚地区（MEASA）主要的金融枢纽，为促进中国与中东间资本、人才和贸易的合作与发展，提供了稳定的平台，自 2004 年成立以来，吸引大批全球顶级商业机构。今年是中国和阿拉伯联合酋长国建交40周年，在此之际，双方将继续加强在资本市场、经济贸易等领域的交易与流动性发展。未来，DIFC将为投资者提供更加灵活、高效的服务，以满足不同投资者的需求。期待在未来看到更多中国企业来到迪拜，共同开创中东地区经济合作的新篇章。
▲迪拜国际金融中心（DIFC）首席业务发展官 Salmaan Jaffery
阿联酋迪拜国家银行中东与北非高级经济学家Daniel Richards发表了主题为“海湾地区宏观经济展望”的演讲。他表示，随着全球经济格局的不断演变，阿联酋和沙特阿拉伯作为中东地区的经济巨头，其金融发展及政策调整对全球能源市场和投资环境具有重要影响。近年来，阿联酋的金融发展势头强劲，鼓励国内投资推动经济增长，并通过积极吸引外资，加强了与其他国家和地区的金融合作。沙特阿拉伯作为全球最大的石油出口国之一，其金融政策与石油市场紧密相连。同时，该国也在积极推动非石油行业的发展，减少对石油经济的依赖，实现经济多元化。展望未来，阿联酋和沙特阿拉伯作为中东地区的经济强国，在国际金融市场上将扮演着更加重要的角色。因此，海湾地区的金融政策和发展趋势不仅影响着本国的经济增长，也对全球能源市场和投资环境产生深远影响。
▲阿联酋迪拜国家银行中东与北非高级经济学家 Daniel Richards
在主题为“全球经济对中东和北非地区的影响”的巅峰对话中，Azimut 的 CEO Maroun Jalkh主持了该环节，瑞银集团中东首席投资官Fahd Iqbal 和Al Mal Capital 的首席投资官兼资产管理主管Faisal Hasan进行了话题的深入探讨。对话首先聚焦了国际环境变化对中东投资环境的影响，从地缘政治和监管角度出发，当前国际形势的复杂性和不确定性对中东地区投资市场带来一系列的挑战。与过去相比，客户投资偏好也正在发生变化。随着市场的成熟和投资者认知的提高，客户对更广泛的投资解决方案表现出浓厚兴趣，并更倾向于选择符合自身风险承受能力和收益期望的投资策略。
▲巅峰对话，从左至右依次为：Azimut的CEO Maroun Jalkh、瑞银集团中东首席投资官Fahd Iqbal、Al Mal Capital的首席投资官兼资产管理主管Faisal Hasan。
纽约银行梅隆财富管理全球家族办公室业务总监Shadi Alnasr出席峰会，并主持了主题为“中东的财富管理现状：主权财富与家族办公室”的圆桌讨论环节，来自BearBull Group的首席执行官Ahmad Saidali、Apeiron Investment Group管理合伙人Aaron Weaver、OPIM首席执行官Alvin Fan共同探讨了中东地区财富管理的发展概况、投资趋势以及技术如何重塑财富管理格局等议题。在讨论中，Alvin Fan 分享他对过去几年香港和新加坡家族办公室日益复杂化的，强调与前几代较为被动的家族办公室不同，这一代家族办公室选择建立更多内部能力，同时外包特异性阿尔法和低成本贝塔。 他预测，随着中国-中东经济走廊计划的实施，香港和迪拜之间的直接资本部署将越来越多。中东投资人对大型投资机构的依赖性将降低，这些投资机构以前只提供数量有限的超大机会和策略，阿尔法已经衰减。 Aaron从医疗技术领域投资的经验出发分享了目前家族办公室投资中心的迁移，Ahmad则从联合家办的角度分享了中东家族对财富管理的风险偏好变化。他们回顾了过去十年中东地区财富管理的发展概况，并强调随着全球经济的不断变化和地区经济的崛起，中东地区的财富管理行业正面临着前所未有的发展机遇。然而，该行业也面临着诸多挑战，如监管环境的变化、客户需求的多样化等。与此同时，随着结构性的变化，可在并购、私募股权、另类投资、新兴市场和可持续投资等领域寻求机会。随着中东地区经济的快速增长和家族企业的崛起，该地区财富家族的投资需求也在不断增加。同时，随着科技的不断进步，投资者们对投资方式和策略的选择也变得更加多样化和灵活，技术也在重塑着中东地区的财富管理格局。
▲ 圆桌讨论，从左依次为：纽约银行梅隆财富管理全球家族办公室业务总监Shadi Alnasr、BearBull Group的首席执行官Ahmad Saidali、Apeiron Investment Group管理合伙人Aaron Weaver、OPIM首席执行官Alvin Fan。
在下午的主论坛中，首先进行的是主题为“探索数字资产投资”的圆桌对话。该对话由财视中国Mike Huang主持。保丰国际集团CEO Charles Guan提出，潜在回报、投资组合的多样化以及技术创新等因素是推动投资者选择数字资产的重要驱动力。随着数字资产市场的逐渐成熟，投资者对于其增长潜力的认可度不断提升，尽管对波动性和监管不确定性的担忧依然存在。在谈及如何评估不同类型数字资产的风险和回报时，Charles Guan认为，深入研究数字资产的价格波动、市场流动性、技术安全性以及监管环境等核心要素是制定投资策略的关键。投资者需要全面分析数字资产的过去业绩、市场趋势和项目基本面，从而做出更加明智的投资决策。
▲圆桌对话，从左依次为：财视中国Mike Huang、保丰国际集团CEO Charles Guan。
峰会期间，来自CBRE的董事总经理Nicholas Maclean主持了主题为“中东房地产投资动态洞察”的对话环节，Mulan V Investment的CEO & CIO Catherine Wang探讨了作为家办投资人在阿布扎比和迪拜进行房地产投资的经验和关注重点，Nicholas通过过去几年的市场数据，交流了沙特阿拉伯和阿联酋在房地产开发项目上优势以及两地投资人投资的趋势，并指出两地的竞争在未来会愈发激烈。在问答环节中，Catherine和Nicholas分别分享了影响自己投资的首要考虑因素，Catherine提到所有的投资行为都需要建立在对时代潮流的认知之上，而Nicholas则着重强调了心理预期的重要性。
▲圆桌对话，从左依次为：CBRE的董事总经理Nicholas Maclean、Mulan V Investment的CEO & CIO Catherine Wang。
QuanticAsset创始人兼首席执行官Wassim Mourtada进行了主题为“人工智能在投资管理中的崛起”的演讲，他指出，从19世纪电报的引入到20世纪末电子交易的出现，技术进步在不断地重塑金融格局，而人工智能的整合则是这一历史进程中的最新篇章。如今，人工智能正在革新投资决策的实施方式。对冲基金、资产管理公司和金融机构正越来越多地采用人工智能驱动的工具和技术来处理大量数据，识别模式，并产生传统方法可能会忽略的洞察力。机器学习算法正在被应用于投资管理的各个方面，包括投资组合优化、风险评估、市场预测和交易执行。同时他也提醒投资者，在享受技术带来的便利时，也需关注潜在的风险。
▲QuanticAsset创始人兼首席执行官 Wassim Mourtada
在全球宏观环境经历剧烈变革的当下，私募信贷市场以其独特的优势，成为投资者关注的焦点。另类投资标准委员会的亚太关系主管Tina Hu主持了主题为”建立有竞争力的私募信贷投资组合“的圆桌讨论，参与此话题的讨论嘉宾还包括Apolis创始人Evgeny Denisenko、Almak Capital管理合伙人Olzhas Ukenov、Ruya Partners创始合伙人Rashid Siddiqi，他们共同探讨了私人信贷市场的投资机遇与挑战。当前，尽管全球利率上升、通胀压力加大、经济不确定性增强以及地缘政治风险加剧，私人信贷仍以其稳定的回报和较低的风险，为投资者提供了重要的资产配置选择。在选择私人信贷经理时，应重点关注其投资策略、历史业绩和风险控制能力等方面。
▲ 圆桌讨论，从左依次为：另类投资标准委员会亚太关系主管的Tina Hu、Ruya Partners创始合伙人Rashid Siddiqi、Apolis创始人Evgeny Denisenko、Almak Capital管理合伙人Olzhas Ukenov。
整场峰会的最后一个圆桌讨论主题为“固定收益：评估并抓住中东和北非市场的机会”，REYL Finance的首席投资官 Fadi Barakat主持圆桌。讨论嘉宾包括Lighthouse Canton的固定收益筛选和投资咨询执行董事Joydeb Chatterjee、Azimut的投资主管Charles Féghali。在讨论中，他们首先评估了中东和北非地区的固定收益市场状况，并提出尽管不同地区固定收益市场具有各自潜力和机遇，但投资者在配置资产时仍需谨慎考虑不同监管环境和市场结构的影响。此外，收益率曲线在固定收益策略中扮演着重要角色。通过仔细分析收益率曲线的形状和变动，投资者可以更好地把握市场趋势，制定更为精准的投资策略。
▲ 圆桌讨论，从左依次为：REYL Finance的Chief Investment Officer Fadi Barakat、Azimut的投资主管Charles Féghali、Lighthouse Canton的固定收益筛选和投资咨询执行董事Joydeb Chatterjee。
随着全球化的深入推进，中国作为世界第二大经济体，其资本市场日益成熟和开放，吸引了众多中东投资者的目光。近期，沙特也在积极寻求与中国在战略项目上的合作，想要共同打造“中巴经济走廊”。近几年，中东各类资金对中国市场的投资不断加码，都表明中东地区对中国市场的投资热情，也体现了中东地区的资金优势与中国资管行业的多样化策略之间的完美契合。财视中国将持续聚焦金融资管，高效链接各类金融机构，与众多合作伙伴携手合作，助力中国资本市场的高质量发展，也为中东资本投资中国提供更多沟通对话与互利合作的平台。
免责声明：本文来自于由财视中国主办的“另类投资与家族财富 2024——HED系列峰会中东站”上的嘉宾发言，文章内容仅代表嘉宾个人观点，我们的主要目的在于分享信息。若文章内容涉及投资建议，切勿直接作为投资依据。市场瞬息万变，投资请三思而后行。
责任编辑：lily
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