外资股比限制取消在即,本土券商忙“囤粮”“补血”

    2020-03-24 09:56:06    来源:国际金融报
    关键字:外资股比 券商

    原标题:外资股比限制取消在即,本土券商忙“囤粮”“补血”

    证券行业国际化进程正在加速。4月1日,证券公司外资股比限制将正式取消。在此之前,本土券商正在积极做好“出海”准备,同时努力“囤粮”增强实力,准备迎接更为激烈的竞争。

    多家券商正在忙着“补血”。其中,海通证券、国信证券“尝鲜”再融资新规,纷纷修改非公开发行A股股票的预案。目前,中信建投也收到了非公开发行A股股票的批复。招商证券、国元证券、山西证券配股申请均得到反馈。

    近日,东吴证券“双喜临门”,一是配股发行成功,成功募资近60亿元。二是海外布局再下一城,旗下全资子公司东吴证券(香港)完成整体收购中投证券(香港),正式翻牌营业。

    东吴证券配股募资60亿元

    3月22日晚间,东吴证券发布公告称,截至3月19日,东吴证券配股有效认购数量为8.81亿股,认购金额为59.88亿元。3月23日起,股票复牌。

    此前发布的配股说明书显示,东吴证券本次配股募资金额预计不超过65亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提升市场竞争力和抗风险能力。

    具体而言,拟利用不超过10亿元募资资金用于向境内外子公司增资,大力发展股权投资业务、私募股权基金投资业务、发挥东吴香港平台优势拓展国际业务。

    在国际化业务布局方面,3月23日,东吴证券宣布全资子公司东吴证券(香港)已经完成整体收购中投证券(香港),正式翻牌营业。东吴证券(香港)借此获得了香港证监会规管下的全牌照业务资格。

    此外,此次配股发行拟利用不超过20亿元募集资金用于资本中介业务,着力提升公司多渠道多产品综合化经营水平,优化公司收入结构,具体包括融资融券业务等;拟利用不超过30亿元募集资金用于投资交易业务;拟利用不超过2亿元募集资金用于加大信息技术及风控合规的投入;拟利用不超过3亿元募集资金用于补充营运资金。

    东吴证券2019年年度业绩表现不错,业绩预增公告显示,预计2019年公司营收为50亿元到56亿元,同比增长20.14%-34.55%;归属上市公司股东的净利润为10亿元到11亿元,同比增长179.01%-206.91%。

    多家券商在“补血”路上

    证券行业国际化加速,证券公司面临境内外券商带来的竞争压力,本土券商纷纷发挥自身优势“做强做大”,比如通过收购兼并、增资扩股、IPO等方式迅速扩大经营规模和资本规模,以提升核心竞争力。

    2020年2月26日,中银证券正式登陆上交所,成为A股第37家上市券商。招股说明书显示,此次IPO计划募资15.2亿元,将用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。

    此外,证监会披露的信息显示,截至2020年3月19日,中泰证券上市申请已经通过发审会,国联证券上市申请处于预先披露更新状态,万联证券上市申请已经获得反馈。

    再融资政策松绑后,海通证券、国信证券已经变更了定增方案,按照新规对发行方式、发行时间、发行价格、发行对象、认购方式、限售期等做出调整,这两家券商拟募资金额合计350亿元。关于募资用途,均提及将用于增加公司资本金。分析人士告诉《国际金融报》记者,券商拟通过再融资扩大资本规模、夯实资本实力,是相对比较有效、便捷的融资工具。预计券商再融资的资本竞赛会加快,行业分层分化整合的趋势也将加剧。

    中信建投3月14日发布公告称,收到中国证监会出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。根据此前发布的公告,本次非公开发行A股股票募集总额不超过130亿元,将用于增加公司资本金、补充运营资金,有利于优化公司资本结构,完善业务结构,进一步提升服务实体经济的能力。具体而言,将用于发展资本中介业务和投资交易业务,建设信息系统、增资子公司等。

    记者查询中国证监会最新公告,截至2020年3月19日,还有多家券商通过非公开发行等再融资方式进行“融资补血”。海通证券非公开发行申请已获发审委通过,中原证券、西南证券、第一创业证券、南京证券非公开发行申请已反馈,招商证券、国元证券、山西证券配股申请均得到反馈,财通证券可转债申请也已反馈。

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