龙光地产拟增发1.8亿美元高级无抵押债券,收益率5.40%

    2020-01-14 11:20:00    来源:久期财经
    关键字:龙光地产 无抵押

    原标题:龙光地产(03380.HK)拟增发1.8亿美元高级无抵押债券,收益率5.40% 来源:久期财经

    久期财经讯,龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited,简称“龙光地产”,03380.HK,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,穆迪:Ba3 正面,联合国际:BB+ 稳定)拟在原票据上增发一笔Reg、发行规模1.8亿美元的高级无抵押债券,初始指导价5.625%区域,息票率6.90%,收益率5.40%,到期日为2024年6月9日。该债券将在2020年1月17日(T+4)进行交割,并于香港交易所上市。

    该债券由龙光地产直接发行,其若干离岸限制性子公司提供附属担保,预期发行评级BB-(标普),本次募集资金将用于对发行人现有的某些债务进行再融资以及一般企业用途。增发后,将与原票据合并,2022年6月9日后可赎回。

    原票据发行规模为1亿美元,将于2024年6月到期。

    本次发行由国泰君安国际、海通国际以及巴克莱 (B&D)担任联席全球协调人。

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