2900点资金博弈!外资两融联手扫货 公募悄然减仓

    2019-12-13 08:46:30    来源:Wind资讯
    关键字:公募 公募基金


    临近年末,A股在2900点上方持续震荡。北上资金已经连续21日净流入刷新历史;此外,两融资金不断加码,12月北上资金和两融资金合计加仓500多亿元。与此同时,公募基金或因规避市场震荡导致净值损失,近期整体小幅减仓。

    (图片来自万得股票APP)

    北上资金9天买入300多亿

    周四(12月12日),北上资金全天净流入65.23亿元,本月累计净流入357.87亿元,2019年累计净流入金额已达3145.36亿元。自11月14日以来,北上资金已连续21日净流入。

    (图片来自Wind金融终端“SHSC”沪深港通监控模块)

    作为A股市场重要增量资金来源,通过沪/深股通流入的外资扮演者重要的角色。今年以来,除4、5月份以外,北上资金均保持流入态势,12月份仅过去9天时间,就已买入300多亿。从当前趋势来看,北上资金的加仓步伐未见减缓。

    外资抱团白马股

    Wind统计显示,12月份以来,从前十大活跃股统计来看,获得北上资金净买入金额最多的是格力电器,达41.72亿元,此外,美的集团中国平安恒瑞医药贵州茅台五粮液净买入金额亦超10亿元。从净买入金额较高的公司来看,都是熟悉的面孔,此前一度被北上资金减持的贵州茅台又重新回补。

    且从净买入金额前20名公司合计买入金额来看,达177.65亿元,占本月北上资金净买入额的50%。以下为净买入金额前20名:

    (统计区间:12月1日—12月12日前十大活跃股)

    从买入最多的格力电器北上资金持股来看,10月底以来,北上资金大幅加仓,当前北上资金持股占总股本比例已经超过14%,近日公司股价维持震荡走势,但北上资金依旧大笔买入。若以目前的加仓速度,估计不用多长时间,持股比例有望超过股权转让后的珠海明骏(持股15%),成为第一大股东。

    (图片来自Wind金融终端“F9”深度资料模块)

    两融余额创半年多新高

    除北上资金外,近期两融资金亦加速流入。截至周三(12月11日),A股融资融券余额为9802.81亿元,较前一交易日的9784.79亿元增加18.02亿元,同时也突破9月份高点创半年多以来新高。12月以来,两融资金增长超过150亿元,反映出投资者心态更加积极。

    31家公司融资余额增幅超过30%

    12月以来融资余额增幅超过30%,且占流通市值比超过2%的公司有31家(剔除科创板),从相关公司区间涨跌幅来看,除两家公司下跌外,其余公司全部上涨,整体上融资余额增幅比例越大,涨幅相应也更大。其中晶方科技国星光电北京君正联创电子水晶光电涨幅超过20%。

    (统计区间:12月1日—12月11日)

    基金减仓应对年末震荡

    近期A股市场持续震荡,为规避市场下跌导致净值损失,公募基金小幅减仓。

    Wind数据显示,12月11日,在全部3341只持有股票的基金中,股票投资比例为62.34%,相比前一周下降0.4个百分点,较11月份高点下降1.32个百分点。

    从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.98%,相比上周下降0.08个百分点,较11月高点下降0.79个百分点;混合型基金中,偏股混合型基金仓位为80.98%,较11月高点下降1.45个百分点。

    业内人士认为,目前不少公募基金的持仓考核期都在季度级别,而外资持仓考核期比季度长,所以持续买入。另外,外资更关注长期业绩以及估值水平,对技术面以及股价高低等因素并不很在意。而国内公募基金相对来说持股周期更短一些,为了能有更好的收益,就会更青睐位置更低、成长性更好的行业。

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